Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить японский завод по производству химического оружия в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти секретный объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — человеком, убившим его семью десять лет назад. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке: полковник готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, похоронив всё под руинами.
