Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, лишние привязанности только мешают. Начальство ценит его хладнокровие и поручает запутанные дела, которые он разбирает как головоломки. Но сейчас всё иначе. В тихом районе творятся зверства, и следы ведут в тупик — то ли человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями. Логов не верит в сказки, но факты упрямы. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная, с таинственной улыбкой. И чем больше он её видит, тем сильнее подозрения. А ещё — странное чувство, которого он так боялся.