Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город взбудоражен – люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. Разобраться в этом деле поручают необычному дуэту: врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных практик, и метису А-Гую, чья репутация искусного следопыта не раз выручала власти.
Им предстоит работать в атмосфере всеобщей ненависти, где каждый шаг даётся с трудом. Пока толпа жаждет расправы, двое непохожих друг на друга сыщиков пытаются докопаться до правды. Но чем глубже они копают, тем яснее становится – за этим преступлением кроется нечто большее, чем кажется на первый взгляд.