Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый сослуживец, теперь возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает — эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они не хотят видеть его здесь. А судьба предыдущих лесничих, бесследно исчезнувших или погибших, лишь подтверждает: в этих местах не все так просто.